比特幣挖礦作為一種新興的數(shù)字貨幣獲取方式，近年來在全球范圍內(nèi)引發(fā)了廣泛的關(guān)注和討論。許多人在談?wù)摫忍貛磐诘V時(shí)，常常提到“礦難”，以為這是一種普遍現(xiàn)象。然而，真正了解比特幣挖礦的人知道，這個(gè)問題遠(yuǎn)比表面復(fù)雜。本文將從多個(gè)角度深入探討比特幣挖礦的本質(zhì)，幫助讀者更好地理解這一領(lǐng)域，避免誤區(qū)。
首先，挖礦的基本概念需要明確。比特幣挖礦是指通過計(jì)算機(jī)算力解決復(fù)雜數(shù)學(xué)問題，從而驗(yàn)證和記錄比特幣交易的過程。這一過程不僅需要強(qiáng)大的計(jì)算能力，還需要大量的電力和設(shè)備投資。有人可能會(huì)問，為什么要挖礦？答案在于，礦工通過挖礦獲得比特幣作為獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)也維護(hù)了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全性。這一機(jī)制是比特幣生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。
接下來，挖礦的技術(shù)背景也是理解這一領(lǐng)域的關(guān)鍵。比特幣使用的是一種叫做“工作量證明”的機(jī)制，這意味著礦工需要通過不斷地進(jìn)行計(jì)算來競(jìng)爭(zhēng)區(qū)塊的生成。你可以把這個(gè)過程想象成一個(gè)巨大的數(shù)學(xué)競(jìng)賽，誰(shuí)解決得快，誰(shuí)就能獲得獎(jiǎng)勵(lì)。但這個(gè)過程并不是簡(jiǎn)單的數(shù)字運(yùn)算，而是涉及到復(fù)雜的哈希算法。礦工們需要投入大量的資金購(gòu)買高性能的顯卡或?qū)Ｓ玫腁SIC礦機(jī)，才能在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中占有一席之地。
許多新手在進(jìn)入比特幣挖礦領(lǐng)域時(shí)，往往低估了挖礦的成本。一臺(tái)普通的礦機(jī)可能需要幾千到幾萬(wàn)人民幣的投入，而電費(fèi)更是持續(xù)的開銷。在一些電價(jià)較高的地區(qū)，挖礦的成本可能會(huì)超出收益。更有甚者，隨著比特幣網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展，挖礦的難度也在不斷增加，這意味著即使投入了大量的資金，收益也未必能覆蓋成本。因此，很多人對(duì)于挖礦的認(rèn)識(shí)往往停留在表面，認(rèn)為只要投資就能獲得穩(wěn)定的收益，而忽略了背后的風(fēng)險(xiǎn)和復(fù)雜性。
在談及“礦難”時(shí)，我們不禁要問，礦難到底是什么？從字面上理解，它通常是指由于某種原因?qū)е碌V工無(wú)法繼續(xù)盈利，甚至出現(xiàn)虧損的現(xiàn)象。這種情況可能是由于比特幣價(jià)格的劇烈波動(dòng)、挖礦難度的增加，或者電力成本的攀升等因素造成的。例如，2021年比特幣價(jià)格曾一度飆升至6萬(wàn)美元以上，吸引了大量新礦工涌入市場(chǎng)。然而，隨著市場(chǎng)的波動(dòng)，價(jià)格大幅回落，許多礦工發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)無(wú)法維持盈利，甚至出現(xiàn)了“礦難”。
值得注意的是，礦難并不是一個(gè)固定的概念，而是隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化而變化的。比如，在某些情況下，礦難可能是由于政策的影響。例如，中國(guó)政府曾在2021年對(duì)比特幣挖礦進(jìn)行了一系列的打擊，許多礦工被迫關(guān)閉了他們的礦場(chǎng)，導(dǎo)致全球算力驟降，這一事件也被稱為“礦難”。這樣的情況讓許多投資者感到恐慌，紛紛拋售比特幣，進(jìn)一步加劇了價(jià)格的下跌。
在這個(gè)背景下，了解比特幣挖礦的生態(tài)系統(tǒng)顯得尤為重要。比特幣的挖礦不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的技術(shù)過程，它還涉及到經(jīng)濟(jì)學(xué)、政策、環(huán)境等多個(gè)方面。比如，挖礦對(duì)環(huán)境的影響一直是一個(gè)備受爭(zhēng)議的話題。根據(jù)一些研究，挖礦所消耗的電力相當(dāng)于一些小國(guó)家的用電量，這引發(fā)了人們對(duì)可持續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂。因此，未來比特幣挖礦的發(fā)展方向可能會(huì)更加關(guān)注綠色能源的使用，以降低對(duì)環(huán)境的影響。
說到這里，我們也必須提到比特幣挖礦的未來。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的變化，挖礦的方式也在不斷演變。比如，近年來出現(xiàn)了“云挖礦”這種新模式，礦工們可以通過租賃算力的方式參與挖礦，而不必自己購(gòu)買昂貴的設(shè)備。這種方式降低了入門門檻，但同時(shí)也帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)，比如租賃平臺(tái)的安全性和合規(guī)性問題。
此外，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，許多新型的數(shù)字貨幣也開始采用不同的共識(shí)機(jī)制，例如“權(quán)益證明”機(jī)制。這種機(jī)制不再依賴于大量的算力，而是通過持有幣的數(shù)量和時(shí)間來進(jìn)行驗(yàn)證，這在一定程度上減少了對(duì)環(huán)境的影響。未來，比特幣挖礦是否會(huì)受到其他共識(shí)機(jī)制的沖擊，仍然是一個(gè)值得關(guān)注的問題。
在深入探討比特幣挖礦的過程中，我們也不妨思考一下自身的投資策略。對(duì)于那些希望進(jìn)入這一領(lǐng)域的投資者來說，了解市場(chǎng)的波動(dòng)性和挖礦的復(fù)雜性是至關(guān)重要的。盲目跟風(fēng)和追逐熱點(diǎn)往往會(huì)導(dǎo)致慘痛的損失。相反，理性分析市場(chǎng)、制定合理的投資計(jì)劃，才能在這個(gè)充滿不確定性的市場(chǎng)中立于不敗之地。
最后，值得一提的是，比特幣挖礦的背后不僅僅是技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的博弈，更是對(duì)價(jià)值觀的深刻反思。在這個(gè)數(shù)字貨幣盛行的時(shí)代，如何看待財(cái)富、技術(shù)與環(huán)境之間的關(guān)系，都是我們需要深思的問題。比特幣的崛起讓我們重新審視了貨幣的本質(zhì)，而挖礦過程中的種種挑戰(zhàn)也促使我們思考未來的發(fā)展方向。
總之，挖礦并不是簡(jiǎn)單的賺錢游戲，而是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)。希望通過本文的探討，能夠幫助讀者更深入地理解比特幣挖礦這一領(lǐng)域，避免盲目跟風(fēng)和誤解，讓我們?cè)谶@個(gè)數(shù)字貨幣的時(shí)代里，做出更加明智的選擇。未來的挖礦之路，或許會(huì)有更多的變化和可能性等待著我們?nèi)ヌ剿鳌?
作為長(zhǎng)期跟蹤礦業(yè)的記者，我發(fā)現(xiàn)很多人在行情極端、行業(yè)動(dòng)蕩時(shí)，喜歡發(fā)表一些對(duì)比特幣挖礦的看法和推論，引起投資者的傳播和恐慌。但實(shí)際上，這當(dāng)中有相當(dāng)一部分是通過錯(cuò)誤的概念推導(dǎo)而來。很多自以為了解挖礦原理、或和礦業(yè)有過接觸的人，對(duì)挖礦的一些基本概念實(shí)則一知半解，甚至存在誤區(qū)。
譬如，在比特幣大暴跌的3 月12 日，比特幣網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)達(dá)1
個(gè)小時(shí)沒出塊，不少人(包括我以及個(gè)別礦圈朋友)還以為是礦機(jī)關(guān)機(jī)、算力暴跌所致，由此擔(dān)憂「礦難」是不是已經(jīng)在路上了。
但其實(shí)，網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)時(shí)間未出塊在之前也常有發(fā)生，這單純是巧合之下的運(yùn)氣問題，1個(gè)小時(shí)內(nèi)沒有礦機(jī)碰撞出(符合難度)的哈希結(jié)果。類似的例子還有很多，從礦工到持幣者，因?yàn)閷?duì)諸多數(shù)據(jù)的意義理解不當(dāng)，做了很多過度解讀，甚至歪曲解讀，如果以此指導(dǎo)交易，顯然風(fēng)險(xiǎn)很大。在專業(yè)人士看來，這完全可以避免。
因此，「全網(wǎng)算力難度」是一個(gè)真實(shí)的數(shù)據(jù)嗎?
3月18日上午，距比特幣大暴跌過去的第4天，大家都在懼怕「礦難」到來。一則「比特幣算力本月下降約40%，跌破百E」的新聞嚇到不少人。
統(tǒng)計(jì)者是圈內(nèi)知名數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)、推特大V Skew
Markets，采用的數(shù)據(jù)源是專業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)站BitinfoCharts，看起來應(yīng)該沒什么差池了。但「行家」一看便知這個(gè)數(shù)據(jù)非常離譜。
資料來源：Skew 官方推特
返回去看數(shù)據(jù)源BitinfoCharts，將月內(nèi)算力高點(diǎn)(133.29)和低點(diǎn)(95.96)一減一除，得到月內(nèi)最高跌幅為28%，所以，40%
這一數(shù)字可謂「謬之千里」 。
如果說Skew 沒有計(jì)算錯(cuò)誤，得出本月比特幣大跌28% 的結(jié)論，那能代表真實(shí)情況嗎?換句話說，「某日的全網(wǎng)算力」是可信數(shù)據(jù)嗎?
事實(shí)就是——不能信，因?yàn)檫@個(gè)「全網(wǎng)算力」是公式推導(dǎo)而來的，是一個(gè)理論值，并不是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)。行業(yè)中通常使用「難度計(jì)算公式」如下：
實(shí)際上，網(wǎng)絡(luò)中對(duì)于全網(wǎng)運(yùn)行著多少礦機(jī)并無(wú)記錄，礦工們也找不到什么權(quán)威的統(tǒng)計(jì)辦法。
根據(jù)公式，出塊時(shí)間的長(zhǎng)短，決定了區(qū)塊瀏覽器所顯示的理論算力。但我們要知道，比特幣的哈希碰撞出塊本就是個(gè)概率學(xué)的問題，同樣的算力可能3
分鐘就碰撞出結(jié)果，也可能半個(gè)小時(shí)才碰到。因此，短期的理論算力，并不能代表實(shí)際的算力增減。
譬如，正常每天應(yīng)產(chǎn)出144 個(gè)區(qū)塊，而實(shí)際上一天內(nèi)的出塊數(shù)量小于144
個(gè)，到底是不是算力快速下降所致，這就需要拉長(zhǎng)時(shí)間緯度來看。如長(zhǎng)期看每天的出塊都在減少，我們才能進(jìn)一步確定是算力下降的緣故。
但人們瞬間決策不可能依賴1個(gè)月前甚至半年前的數(shù)據(jù)。因此，礦業(yè)從業(yè)者普遍取近7日算力均值作為某一時(shí)間段的算力表示，兼顧了準(zhǔn)確和效率。了解這些之后，再看到比特幣算力日內(nèi)「驟降」、「閃崩」等標(biāo)題文章時(shí)，你自會(huì)一笑置之。
比特幣算力「被暴跌」了太多次
難度調(diào)整周期不是14天一次嗎?
3 月12 日晚，就比特幣大暴跌對(duì)礦業(yè)的影響，幣印創(chuàng)始人潘志彪大膽推測(cè)：目前距離下次難度調(diào)整還有11
天，但是，如果這期間算力下跌了30%，難度調(diào)整周期就會(huì)向后5 天，變成16 天。所以礦工必須搞出至少半個(gè)月的現(xiàn)金流(以等全網(wǎng)難度下降到適合挖掘的水平)。
很多人看到這兒可能會(huì)疑惑，大家都知道比特幣是14天調(diào)整一次難度，怎么還能延期?原因其實(shí)也簡(jiǎn)單。比特幣網(wǎng)絡(luò)調(diào)整難度的目的，是為了調(diào)整出塊的速度保持在平均10分鐘1個(gè)塊，每2016個(gè)塊作為一個(gè)周期調(diào)整。
我們所熟知的14 天一調(diào)整，是建立在短期內(nèi)全網(wǎng)算力較為平穩(wěn)、出塊時(shí)間為10 分鐘變化不大的基礎(chǔ)上。
如上所述，倘若挖礦算力真的快速下跌、礦機(jī)計(jì)算能力不足以在平均時(shí)間內(nèi)找到目標(biāo)哈希值，那么出塊時(shí)間也將延長(zhǎng)，進(jìn)而影響到難度調(diào)整的周期。
已經(jīng)跌破某些礦機(jī)關(guān)機(jī)價(jià)，
想了解這個(gè)問題，我們需要知道關(guān)機(jī)幣價(jià)是怎么算出來的。關(guān)機(jī)價(jià)指的是，幣價(jià)下跌到某款礦機(jī)的收入=成本(也即凈收入為0)時(shí)的點(diǎn)位。幣價(jià)低于該點(diǎn)位，用該款礦機(jī)挖礦將無(wú)利可圖。因此，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，多數(shù)礦工應(yīng)在該點(diǎn)位暫時(shí)關(guān)機(jī)、觀望后市。
3月12-13日的大暴跌，迅速地?fù)舸┝酥T多老礦機(jī)的關(guān)機(jī)價(jià)，而45-65W/T的高性能新代礦機(jī)也在以幾毛錢到幾塊錢的微利在運(yùn)作。但我們觀察到，數(shù)日來比特幣的算力并未大幅下降。據(jù)多位業(yè)內(nèi)資深人士估算，在2019年底的百E算力中，有50E來自15TH/s級(jí)別的老礦機(jī)，很顯然，這些礦機(jī)直到現(xiàn)在也未全部下架。
礦工都在虧本挖礦嗎?
從關(guān)機(jī)價(jià)的計(jì)算公式看，當(dāng)「礦機(jī)的收入-
成本(主要是電費(fèi))=0」時(shí)即應(yīng)該停止挖礦。在同一時(shí)間同一幣價(jià)下，不同的電費(fèi)成本將影響到關(guān)機(jī)價(jià)的高低。電費(fèi)成本越低的礦工，其越能承受幣價(jià)下跌，也即關(guān)機(jī)價(jià)更低。
因此，當(dāng)我們說跌破關(guān)機(jī)價(jià)時(shí)，用的是行業(yè)普遍的電費(fèi)水平，但不排除那些擁有便宜電費(fèi)資源的礦工仍能運(yùn)行老礦機(jī)。
倘若以0.24 元/kWh 的電價(jià)和5000 美元的幣價(jià)計(jì)，今天螞蟻S9 開機(jī)尚有幾毛錢的收益。
即使礦工有心關(guān)機(jī)，實(shí)操起來也不會(huì)那么容易。舉個(gè)例子，很多礦場(chǎng)已向有關(guān)部門申報(bào)過用電量，因此不便突然關(guān)停。對(duì)于無(wú)法支撐電費(fèi)的客戶，雙方很可能選擇把機(jī)器暫時(shí)租借給礦場(chǎng)來繼續(xù)運(yùn)行。對(duì)于礦場(chǎng)主來說，他們的電力成本會(huì)比客戶便宜很多，運(yùn)行老礦機(jī)不一定會(huì)虧本。
同時(shí)，朋友圈里許多人喜歡發(fā)表「比特幣價(jià)格跌到xxxx，S9 就就會(huì)都被擠出去」的言論，這也是一個(gè)非常經(jīng)不起推敲的說法。上文說到，S9
級(jí)別的老礦機(jī)仍然占到全網(wǎng)算力近一半，這些礦機(jī)如果關(guān)機(jī)，所謂的「關(guān)機(jī)價(jià)」也會(huì)大幅下降，那么大家就都不會(huì)輕易關(guān)機(jī)，這成了「囚徒困境」。在實(shí)際情況中，老礦機(jī)并沒有那么容易全部停挖。
此外，如今也有許多礦工會(huì)選擇使用金融工具，撐過行業(yè)下行階段。短時(shí)跌破「關(guān)機(jī)價(jià)」真的并不一定影響算力。
挖礦也能開外掛，
2018年底，礦圈對(duì)一項(xiàng)名為Asicboost的挖礦優(yōu)化算法的討論一度非常熱烈。優(yōu)化算法，顧名思義，就是能提高挖礦效率。據(jù)Rawpool礦池的測(cè)算數(shù)據(jù)，在固件中添加這一算法的礦機(jī)，降耗能達(dá)到12.5%以上。降耗的邏輯是，利用區(qū)塊數(shù)據(jù)格式的特性，巧妙地降低了礦機(jī)接受數(shù)據(jù)的次數(shù)，從而降低了運(yùn)行功耗。
根據(jù)公開資料，Asicboost最早在2015年被兩位研究者——Timo Hanke和Sergio
Lerner提出并陸續(xù)申請(qǐng)專利。可能是受限于專利，這項(xiàng)技術(shù)在早期并未得到大規(guī)模使用。直至2018年10月，當(dāng)時(shí)正值幣價(jià)下行，多款礦機(jī)瀕臨關(guān)機(jī)，于是，比特大陸率先宣布要在螞蟻S9、T9 等礦機(jī)型號(hào)中添加Asicboost。
消息一經(jīng)發(fā)布，各大礦池緊隨其后，宣布自己「兼容AsicBoost 挖礦」。
數(shù)據(jù)來自：Asicboost.dance
根據(jù)Asicboost.dance 網(wǎng)站的最新數(shù)據(jù)，Asicboost 的使用率從那以后節(jié)節(jié)攀升，從滲透率不足5% 上升到現(xiàn)在的接近70%，即全網(wǎng)近3/4
的礦機(jī)都在「開外掛」 。
交易擁堵，礦池能對(duì)
3 月12 日、13 日的大暴跌，讓很多來不及補(bǔ)倉(cāng)的合約用戶爆倉(cāng)，同時(shí)，這也是對(duì)比特幣網(wǎng)絡(luò)交易速度的又一次大考。數(shù)據(jù)顯示，12 日-14
日，比特幣未確認(rèn)交易總筆數(shù)呈暴漲之勢(shì)。
圖片來自：Johoe's Bitcoin Mempool Statistics
基本上，這種情況基本每逢行情就會(huì)來一回。此時(shí)，若不想自己的交易被堵住太久，用戶唯有提高手續(xù)費(fèi)，來增加被礦工優(yōu)先打包的概率。當(dāng)然，速度也并不能得到保證。
其實(shí)，直接給礦池「遞小費(fèi)」也能加速這個(gè)過程。目前，包括幣印在內(nèi)的不少礦池都已推出「交易加速」服務(wù)。購(gòu)買該服務(wù)的用戶，礦池將率先把其發(fā)起的交易放到下一次出塊打包交易的隊(duì)列里。如下個(gè)區(qū)塊順利由該礦池出塊，就可以使該筆交易立刻到賬，如礦池沒有成功的發(fā)現(xiàn)下一個(gè)區(qū)塊，則會(huì)向該筆交易增加手續(xù)費(fèi)，使得其他礦池也優(yōu)先打包該筆交易，從而完成交易加速。
據(jù)了解，購(gòu)買該服務(wù)的用戶，平均交易到賬時(shí)間為25 分鐘，和鏈上不擁堵時(shí)普通交易所需時(shí)間相當(dāng)。在交易量暴漲、網(wǎng)絡(luò)擁堵時(shí)，這項(xiàng)服務(wù)也算提供了多一種選擇。
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