在經(jīng)歷了對(duì) AI Memecoins、AI Agent 應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施的一系列炒作之后，是時(shí)候把目光放在更長遠(yuǎn)的地方了。
撰文：雨中狂睡
GM，十二月展望來了。
Dino coins 不是我擅長的領(lǐng)域，也難把握這些遠(yuǎn)古老幣。這篇展望主要想和你聊一下我在看的一些方向。
1/ AI Agent
在經(jīng)歷了對(duì) AI Memecoins、AI Agent 應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施的一系列炒作之后，是時(shí)候把目光放在更長遠(yuǎn)的地方了。
先說一下我的個(gè)人感知??
1、很難會(huì)有新的純 AI MEME 跑出來，大浪淘沙，只剩下 $GOAT $ACT 這兩個(gè)上了 Binance 的 AI Meme（我對(duì) $TURBO 到?jīng)]啥想法）。不過 $GOAT $ACT 都是 Wintermute 做市，相信在車上的人都很痛苦，比如我。
2、市場審美的提升：AI MEME—>AI Agent 應(yīng)用—>更精巧的 AI Agent 應(yīng)用&AI Agent 基礎(chǔ)設(shè)施。
我對(duì)于未來發(fā)展的想法??
1、擁有全新輸出形式的 AI Agent 將會(huì)更受歡迎；
比如當(dāng)前在市場中流行的 AI Agent 基本都是發(fā)推機(jī)器人，大家比拼的更多是「內(nèi)容新意」，比如 $AIXBT 的市場行情分析。只要你做出差異化的優(yōu)質(zhì)輸出，市場就會(huì)買單。
差異化的優(yōu)質(zhì)輸出涵蓋兩個(gè)層面，一是新的內(nèi)容形式，其中的關(guān)鍵是「流量」，即能夠吸引到足夠的受眾。現(xiàn)在是文字內(nèi)容，我們可以看到新 AI Agent 對(duì)視頻內(nèi)容、播客內(nèi)容的探索和嘗試（包括 $ZEREBRO $LUNA 發(fā)行音樂單曲這類型的事情，以及 $POD 在做播客相關(guān)的事情）；二是新的行為模式，比如說推出一個(gè)可以自己交易 memecoin 的 Agent，未來我們應(yīng)該可以看到更多對(duì)新行為模式的探索（這也是我之前看好 $FLOWER $LOLA 的原因）。如果新的行為模式產(chǎn)生了好的結(jié)果，那么市場就會(huì)買單。
2、市場將更多地展現(xiàn)出對(duì) AI 相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的需求；
這個(gè)很好理解，我就不多做解釋了。平地起高樓靠的是堅(jiān)實(shí)的地基。 $VIRTUAL $AI16Z $VVWIFU 是這類代幣的代表。除了這些基本的發(fā)幣設(shè)施外，也可以多關(guān)注一下整合這些基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施，比如 Virtuals 上的 Seraph。
3、未來的趨勢(shì)是「能夠獨(dú)立運(yùn)行且相互協(xié)作的 Agent」；
現(xiàn)在我們已經(jīng)可以看到這樣的趨勢(shì)，比如 $UBC 當(dāng)前在做的事情（Agent to Agent），未來 Virtuals 上的 AI Agent 可能也會(huì)向這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展。 $LUM 是這類型概念代幣的開端，它是一個(gè)文化類的 meme，沒有實(shí)用性（雖然現(xiàn)在已經(jīng)有團(tuán)隊(duì)基于 $LUM 開始做一些事情，但我還完全沒有 get 到他們的想法）。
P.S. 目前我的 $LUM 處于虧損狀態(tài)，提及歸提及，不代表財(cái)務(wù)建議。
2/ 以太坊
我個(gè)人看好以太坊會(huì)有一波主升浪（指 EB 匯率），只是不太清楚這個(gè)主升浪什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)，我還是十一月的那個(gè)觀點(diǎn)??
1、BTC ETF 會(huì)出現(xiàn)溢出效應(yīng)；
2、貝萊德等大機(jī)構(gòu)都在以太坊上搞 RWA，這意味著以太坊的底層價(jià)值是無法被忽視的；
3、Base AI Agent 生態(tài)的崛起；
從價(jià)格表現(xiàn)來看，比如 $ONDO $LINK $UNI $ENS 這些代幣都開始變得強(qiáng)勢(shì)。這意味著市場已經(jīng)開始把注意力放到以太坊相關(guān)的 Beta 標(biāo)的上。這是一個(gè) Bullish 信號(hào)。
至于以太坊 Beta 的選擇，無非就三個(gè)方向：1、ETH 質(zhì)押相關(guān)（ $LDO $EIGEN LRT）；2、DeFi&RWA（ $AAVE $UNI $COW $MKR $ONDO $LINK ）；3、Meme（ $MOG $PEPE $SHRUB ）。我個(gè)人更喜歡 DeFi 相關(guān)的，且通過持有 $PNP $EGP 來間接持有 $PENDLE $EIGEN 。
3/ 公鏈大戰(zhàn)
在之前 Stacks 的那篇文章我有提到，公鏈大戰(zhàn)又要開始了——在 12 月你可以看到：1）Fantom Sonic 主網(wǎng)即將上線；2）Avalanche9000 主網(wǎng)將會(huì)于 12 月 16 日上線；3）Aptos 數(shù)據(jù)增長 機(jī)構(gòu)采用 ETP；4）Stacks 在中本聰升級(jí)之后引入 sBTC 以獲得更多的采用等等。
大部分活下來的老公鏈都開始趁著市場好，想辦法搞事情。我們應(yīng)該會(huì)在 12 月和明年 Q1 看到新一輪的 Layer1 大戰(zhàn)。別忘記了這次公鏈大戰(zhàn)還有一個(gè)全新參與者：HyperLiquid。從我的視角來看， $HYPE 的車并沒有我們想象中那么重，中文社區(qū)的參與者 / 持有者較少（尤其是對(duì)比 $ACT $PNUT ）。未來 $HYPE 還有上所預(yù)期。
以上提及的這幾個(gè)我覺得都還不錯(cuò)，他們的共通點(diǎn)是「愿意釋放預(yù)期來推動(dòng)價(jià)格」（老公鏈里面我最喜歡的是 Fantom）。Fantom、Avalanche 的更新我會(huì)另外寫一篇介紹一下。
除了 Layer1 外，在以太坊 Layer2 中我會(huì)去關(guān)注 $METIS 和 Base 這兩條鏈。你們可以關(guān)注下 Metis 上的這個(gè)項(xiàng)目 @ScoreMilk ，它是我關(guān)注 Metis 的原因。
最后提一句 Base，Base 的調(diào)性很特殊，參與時(shí)盡量不要關(guān)注其概念好不好，要關(guān)注其是否滿足 Coinbase Cabal 的需求。不然的話，即使概念好，大概率也是一波流。
4/ 鏈抽象
簡單提一句鏈抽象。
鏈抽象 / 意圖抽象是我比較看好的一個(gè)概念，即它們能夠降低區(qū)塊鏈的準(zhǔn)入門檻和鏈上的復(fù)雜程度。
這個(gè)賽道我只看產(chǎn)品，不看代幣價(jià)格——產(chǎn)品好用就行，代幣價(jià)格漲跌其實(shí)沒有那么重要。并且，我認(rèn)為鏈抽象 / 意圖抽象還需要時(shí)間完善和發(fā)展。
喜歡這個(gè)賽道的朋友，可以關(guān)注一下 @ParticleNtwrk 這個(gè)項(xiàng)目。Particle 是一個(gè)模塊化&鏈抽象 Layer1（之前我也介紹過），其核心功能就是「通過一個(gè)通用賬戶為用戶提供跨鏈的單一地址和交互前端」。 @NEARProtocol 的鏈抽象框架也可以看看。
https://x.com/stacy_muur/status/1859920525142941722
5/ 十二月還有哪些值得一提的事兒？
1、本周 $IO 會(huì)宣布一些事情（還記得我看好的 AI 三劍客么？ $IO $GRASS $TAO ）；
2、12.10 $ME TGE（我們可以看到一些 NFT 復(fù)蘇的跡象，我個(gè)人覺得可能會(huì)與 Opensea 有關(guān)）；
3、Coinbase delist $WBTC ；
4、Solana 上的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施可以關(guān)注一下， $SHDW $SNS
5、 $HNT 是我很看好的一個(gè)項(xiàng)目，我認(rèn)為 $HNT 會(huì)在這輪有一個(gè)比較好的表現(xiàn)（看下 Mobile 的數(shù)據(jù)就知道了，雖然很少人提，但 Mobile 用戶其實(shí)一直保持著不錯(cuò)的增速）??
十二月事件表??
https://x.com/breadnbutter247/status/1863527735093608807
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