【編者按】 11月8日早上,廣東晶科電子股份有限公司(下稱晶科電子),股票代碼2551 HK,以每股定價(jià)3 61港元 ,正式登陸港交所,由百惠金控團(tuán)隊(duì)擔(dān)任聯(lián)席
11月8日早上,廣東晶科電子股份有限公司(下稱“晶科電子”),股票代碼2551.HK,以每股定價(jià)3.61港元 ,正式登陸港交所,由百惠金控團(tuán)隊(duì)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
百惠金控得悉,在上市首日,晶科電子的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)已達(dá)5677.83倍,正式問(wèn)鼎今年IPO新股的“年度認(rèn)購(gòu)?fù)酢敝?并列港股2018年3月28日以來(lái)超購(gòu)倍數(shù)排名之首,充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)晶科電子的高度認(rèn)可和期待,股況氣勢(shì)如虹。
晶科電子在公開(kāi)發(fā)售階段展現(xiàn)出市場(chǎng)積極反響,其孖展認(rèn)購(gòu)于11月5日截止時(shí),已超額認(rèn)購(gòu)逾5267.60倍,其中百惠金控的孖展額達(dá)逾億港元。此前,晶科電子于2024年10月31日至11月5日進(jìn)行了全球招股,發(fā)行約3660萬(wàn)股H股,招股價(jià)為每股H股3.61港元,預(yù)計(jì)最高集資額約1.2億港元。
從認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)看,晶科電子本次以超購(gòu)5677.83倍的出色表現(xiàn),打破2024年度超超越6月在創(chuàng)業(yè)板上市的優(yōu)博控股(8529.HK)的2503倍,以及元續(xù)科技(8637.HK)的2500倍。這反映了港股IPO參與人數(shù)有回暖趨勢(shì),一定程度上提振了投資者對(duì)新股的信心。此前,同由百惠金控團(tuán)隊(duì)助力的IPO項(xiàng)目,如汽車街(2443.HK)、一脈陽(yáng)光(2522.HK)、富景中國(guó)(2497.HK)、及EDA集團(tuán)控股(2505.HK)的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)均超百倍。
根據(jù)晶科電子的招股書(shū),公司計(jì)劃將所得款項(xiàng)凈額約64.1百萬(wàn)港元用于以下方面:70%用于擴(kuò)張汽車智能視覺(jué)產(chǎn)能,以滿足客戶需求并提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力;20%用于技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品升級(jí),包括建立研發(fā)中心和支持CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室,專注于LED器件和模組的研發(fā);6%用于支持新研發(fā)中心的研發(fā)項(xiàng)目,加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)能力;剩余約4%將作為公司的營(yíng)運(yùn)資金,支持日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
自2006年成立以來(lái),晶科電子一直致力于為汽車智能視覺(jué)、高端照明及新型顯示領(lǐng)域提供智能視覺(jué)產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案。公司將LED技術(shù)與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學(xué)等技術(shù)相結(jié)合,擁有多種“LED ”技術(shù),如極氪007車尾燈、星瑞車尾燈及領(lǐng)克06 EM-P車尾燈等核心產(chǎn)品。
圖片來(lái)源:晶科電子招股書(shū)
晶科電子的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼,今年首5個(gè)月收入達(dá)到人民幣8.43億元,實(shí)現(xiàn)35%的同比增長(zhǎng);利潤(rùn)為人民幣3,217.3萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.27倍。同時(shí),百惠金控根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,公司在汽車智能視覺(jué)市場(chǎng)前景廣闊。中國(guó)作為全球最大的乘用車市場(chǎng),2023年銷量達(dá)到2,640萬(wàn)輛,占全球市場(chǎng)的34.9%,預(yù)計(jì)到2028年銷量將達(dá)到3,000萬(wàn)輛,2023年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為2.5%。隨著汽車智能視覺(jué)技術(shù)的發(fā)展,百惠金控期望晶科電子能夠滿足各類汽車的需求,繼續(xù)穩(wěn)固的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
作為本次IPO項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,百惠金控團(tuán)隊(duì)積極利用自身資源,全力推動(dòng)其晶科電子在香港上市,進(jìn)一步提升企業(yè)價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。晶科電子此次問(wèn)鼎港股“年度超購(gòu)?fù)酢敝?百惠金控對(duì)其在資本市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心,能夠提升海內(nèi)外營(yíng)銷能力、擴(kuò)大銷售渠道及客戶群,同時(shí)也為投資者帶來(lái)豐厚的回報(bào)。
重要聲明:以上內(nèi)容由百惠金控提供,僅作參考,并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況和需求,建議進(jìn)行分析和評(píng)估,以制定最合適的投資策略。
百惠金控,旗下的百惠證券(中央編號(hào): BPQ161)獲香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌進(jìn)行第一類及第四類受規(guī)管的持牌活動(dòng)。同時(shí),旗下的百惠資本(中央編號(hào): BSM550)持有第六類牌照,并且擁有保薦人資格。
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