11月8日早上，廣東晶科電子股份有限公司（下稱“晶科電子”）以每股定價3.61港元，正式登陸港交所，由百惠金控團隊擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
百惠金控得悉，在上市首日，晶科電子的超額認購倍數已達5677.83倍，正式問鼎今年IPO新股的“年度認購王”之位，并列港股2018年3月28日以來超購倍數排名之首，充分體現了市場對晶科電子的高度認可和期待，股況氣勢如虹。
晶科電子在公開發售階段展現出市場積極反響，其孖展認購于11月5日截止時，已超額認購逾5267.60倍，其中百惠金控的孖展額達逾億港元。此前，晶科電子于2024年10月31日至11月5日進行了全球招股，發行約3660萬股H股，招股價為每股H股3.61港元，預計最高集資額約1.2億港元。
從認購倍數來看，晶科電子本次以超購5677.83倍的出色表現，打破2024年度超超越6月在創業板上市的優博控股的2503倍，以及元續科技的2500倍。這反映了港股IPO參與人數有回暖趨勢，一定程度上提振了投資者對新股的信心。此前，同由百惠金控團隊助力的IPO項目，如汽車街、一脈陽光、富景中國、及EDA集團控股的認購倍數均超百倍。
根據晶科電子的招股書，公司計劃將所得款項凈額約64.1百萬港元用于以下方面：70%用于擴張汽車智能視覺產能，以滿足客戶需求并提升產品競爭力；20%用于技術創新及產品升級，包括建立研發中心和支持CNAS認證實驗室，專注于LED器件和模組的研發；6%用于支持新研發中心的研發項目，加強創新研發能力；剩余約4%將作為公司的營運資金，支持日常運營和業務的持續發展。
自2006年成立以來，晶科電子一直致力于為汽車智能視覺、高端照明及新型顯示領域提供智能視覺產品及系統解決方案。公司將LED技術與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學等技術相結合，擁有多種“LED ”技術，如極氪007車尾燈、星瑞車尾燈及領克06 EM-P車尾燈等核心產品。
圖片來源：晶科電子招股書
晶科電子的業績表現亮眼，今年首5個月收入達到人民幣8.43億元，實現35%的同比增長；利潤為人民幣3,217.3萬元，同比增長1.27倍。同時，百惠金控根據灼識咨詢的資料，公司在汽車智能視覺市場前景廣闊。中國作為全球最大的乘用車市場，2023年銷量達到2,640萬輛，占全球市場的34.9%，預計到2028年銷量將達到3,000萬輛，2023年至2028年的復合年增長率為2.5%。隨著汽車智能視覺技術的發展，百惠金控期望晶科電子能夠滿足各類汽車的需求，繼續穩固的市場領先地位。
作為本次IPO項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，百惠金控團隊積極利用自身資源，全力推動其晶科電子在香港上市，進一步提升企業價值和競爭力。晶科電子此次問鼎港股“年度超購王”之位，百惠金控對其在資本市場的發展潛力充滿信心，能夠提升海內外營銷能力、擴大銷售渠道及客戶群，同時也為投資者帶來豐厚的回報。
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百惠金控，旗下的百惠證券獲香港證監會發牌進行第一類及第四類受規管的持牌活動。同時，旗下的百惠資本持有第六類牌照，并且擁有保薦人資格。
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