中國(guó)平安在港交所發(fā)布擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券公告，于2025年6月3日（交易時(shí)間后），公司與經(jīng)辦人簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司擬發(fā)行于2030年到期，債券本金總額為11,765,000,000港元的零息H股可轉(zhuǎn)換債券，發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額用于滿足集團(tuán)未來(lái)以金融為核心的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，用于補(bǔ)充集團(tuán)的資本需求；支持集團(tuán)醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務(wù)需求；同時(shí)用作一般公司用途。
公告顯示，該可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股55.02港元（可予調(diào)整），較H股于2025年6月3日在香港聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股46.45港元溢價(jià)約18.45%。假設(shè)債券按每股H股55.02港元的初始轉(zhuǎn)換價(jià)全部轉(zhuǎn)換且不再發(fā)行其他股份，則債券將可轉(zhuǎn)換為約213,831,334股轉(zhuǎn)換股份，約占中國(guó)平安于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行H股的2.87%及現(xiàn)有已發(fā)行總股本的1.17%。
有業(yè)內(nèi)人士表示，本次平安發(fā)行港元可轉(zhuǎn)債，機(jī)會(huì)實(shí)屬難得。一方面可繼續(xù)保持戰(zhàn)略的靈活性，支持金融主業(yè)發(fā)展需求，進(jìn)一步夯實(shí)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，相較于去年的美元可轉(zhuǎn)債，票息為0，票面融資成本更低，發(fā)行后還可以靈活選擇持有幣種。可轉(zhuǎn)債股、債屬性兼?zhèn)洌瑐愿鼜?qiáng)、條款靈活，低成本融資有利于公司增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
此前，平安于2024年7月完成35億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，當(dāng)期可轉(zhuǎn)債利率0.875%。瑞銀報(bào)告曾分析，平安可轉(zhuǎn)債的發(fā)行可以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及多元化資金來(lái)源，市場(chǎng)并不意外。
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