2020年4月17日,來自廣東江門的恩平金輝煌旅游發(fā)展有限公司的控股股東中國文化旅游集團(tuán)有限公司(以下簡稱“恩平金輝煌”)向香港聯(lián)交所遞交招股說明書,擬在香港主板IPO上市。
恩平金輝煌招股說明書鏈接:
主營業(yè)務(wù)
恩平金輝煌是一家文化旅游地產(chǎn)開發(fā)商,主要從事廣東省江門及其他具有發(fā)展?jié)摿Φ貐^(qū)的文化旅游目的地的度假物業(yè)的規(guī)劃及開發(fā)。
根據(jù)仲量聯(lián)行行業(yè)報(bào)告,恩平金輝煌2019年住宅物業(yè)(包括度假物業(yè))合同銷售總額在廣東省江門市公司中排名第二。該公司還從事一系列文化旅游業(yè)務(wù)。例如提供文化旅游度假村相關(guān)服務(wù)(包括酒店服務(wù)、景區(qū)咨詢服務(wù)和景區(qū)管理服務(wù))、酒店咨詢和管理服務(wù)以及旅行社服務(wù)。這些業(yè)務(wù)有助于公司鞏固其作為知名文化旅游地產(chǎn)開發(fā)商的地位。
截至2020年2月29日,恩平金輝煌在恩平市及中國其他地區(qū)擁有18個(gè)度假村物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目組合,其中8個(gè)項(xiàng)目已竣工,4個(gè)項(xiàng)目在開發(fā)中,6個(gè)項(xiàng)目為持有待未來開發(fā)。18個(gè)度假村物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目包括10個(gè)待出售的度假村物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目,1個(gè)持有待投資及自用的度假村物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目,1個(gè)持有待運(yùn)營的酒店度假村及6個(gè)持有待未來開發(fā)的度假村。截至2020年2月29日,恩平金輝煌的土地儲(chǔ)備總建筑面積約為160萬平方米,包括(i)可供出售/持有待投資及出租/持有待運(yùn)營的已竣工樓宇;(i)約10萬平方米的建筑面積;(ii)約40萬平方米的在建建筑面積; (iii) 持有供未來開發(fā)的建筑面積約 110 萬平方米,分別占總土地儲(chǔ)備約 5.2%、25.3% 及 69.6%。
恩平金輝煌的收入主要來自兩個(gè)業(yè)務(wù)分部:(i)度假物業(yè)銷售;及(ii)文化旅游業(yè)務(wù)。于往績記錄期間,度假物業(yè)銷售收入主要包括度假物業(yè)銷售,而文化旅游業(yè)務(wù)收入則包括與文化旅游目的地相關(guān)的服務(wù)及其他收入。
股東結(jié)構(gòu)
招股說明書顯示,恩平金輝煌上市前具體股東結(jié)構(gòu)如下:
第一大股東為Rich,持股30%,Rich由譚嘉偉先生、卓實(shí)(由陳凱君女士及其兒子通過CKJ Trust持有)、蔡洪江先生及徐慶斌先生持有,他們分別持股36%、24%、20%及20%;
第二大股東為粵景,持股比例為28%,粵景的最終控股股東為中國奧園;
第三大股東為騏達(dá),持股27.5%,由趙文偉先生全資擁有(其普通合伙人為GP);
第四大股東為順天,持股10%,順天由譚嘉偉先生全資擁有;
第五大股東為雅致,持股比例為4.5%,由林錦堂先生全資擁有。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
招股書顯示,2017年、2018年、2019年近三個(gè)財(cái)年,恩平金輝煌營業(yè)收入分別為1.86億元、3.35億元、7.36億元,對(duì)應(yīng)凈利潤分別為4454.7萬元、4657.0萬元、4083.0萬元、7260.5萬元、10417.5萬元。
中介機(jī)構(gòu)
恩平金輝煌IPO的中介團(tuán)隊(duì)主要包括:國泰君安為其獨(dú)家保薦人;德勤為其審計(jì)師;通商律師事務(wù)所、黃偉信分別為其公司中國律師、公司香港律師;觀濤中茂、曾日華分別為其經(jīng)紀(jì)公司中國律師、經(jīng)紀(jì)公司香港律師;仲量聯(lián)行為其獨(dú)立物業(yè)評(píng)估師;仲量聯(lián)行為其行業(yè)顧問。
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