A股持續(xù)上攻，券商也進(jìn)入豐收季節(jié)。
公開數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，A股42家上市券商，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2518.66億元、凈利潤(rùn)1040.17億元，分別同比增長(zhǎng)11.37%和65.08%。
券商業(yè)績(jī)高增，離不開自營(yíng)盤的貢獻(xiàn)。按上述統(tǒng)計(jì)口徑，上半年，上市券商自營(yíng)收入總計(jì)達(dá)到1123.54億元，增幅超過(guò)五成，占比達(dá)到四成以上，成為業(yè)績(jī)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
根據(jù)半年報(bào)披露，截至上半年末，券商重倉(cāng)股中，江蘇銀行（600919.SH）涉及規(guī)模最大，華泰證券持有該公司9.23億股，持股比例5.03%。為第四大股東，按6月底股價(jià)計(jì)算，持股市值超百億元。永安期貨（600927.SH）、中信建投（601066.SH）也深受券商青睞，分別被財(cái)通證券、中信證券持有4.39億股、3.83億股。
從券商自營(yíng)持股風(fēng)格來(lái)看，非銀、電子、生物醫(yī)藥等行業(yè)最受喜愛。除了股票，券商自營(yíng)資產(chǎn)還包括債券、基金等金融產(chǎn)品。有上市券商內(nèi)部人士說(shuō)：“自營(yíng)表現(xiàn)和行情關(guān)系密切，一般行情好的時(shí)候，（券商自營(yíng)）股的頭寸會(huì)更多?！?/p>
中信證券上半年自營(yíng)收入超百億
按照“投資凈收益 公允價(jià)值變動(dòng)凈收益-對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益”計(jì)算，上半年，42家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)自營(yíng)收入1123.54億元，較去年同期增長(zhǎng)53.53%。
中信證券是上半年唯一一家自營(yíng)收入超百億的券商，達(dá)到190.52億元，該公司當(dāng)期營(yíng)收330.39億元，自營(yíng)的貢獻(xiàn)率占到57%左右。自營(yíng)收入排名二、三位的是國(guó)泰海通、中國(guó)銀河，上半年該項(xiàng)收入分別為93.52億元、73.99億元。另有5家券商上半年自營(yíng)收入也超過(guò)50億元，分別為申萬(wàn)宏源、中金公司、華泰證券、國(guó)信證券、廣發(fā)證券。
整體來(lái)看，上半年，共有25家上市券商自營(yíng)收入超10億元，占到上市券商總數(shù)的近六成。
從自營(yíng)收入增幅看，一批大中型券商表現(xiàn)突出。其中，長(zhǎng)江證券自營(yíng)收入14.79億元，同比大增668.35%；國(guó)聯(lián)民生、華西證券自營(yíng)收入20.97億元、5.87億元，增幅分別為458.78%和245.07%。此外，浙商證券同期的自營(yíng)收入，也同比增長(zhǎng)146.38%，達(dá)到14.16 億元。
上半年自營(yíng)收入增幅超六成的，還有國(guó)泰海通、東方證券、國(guó)金證券、中金公司等多家。
與之相對(duì)，部分券商自營(yíng)收入出現(xiàn)下滑。財(cái)通證券上半年增利不增收，自營(yíng)收入也出現(xiàn)下滑。 中報(bào)顯示，上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.59億元，同比下降2.19%；凈利潤(rùn)10.83億元，同比增長(zhǎng)16.85%，其中證券自營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.42億元，同比下降39.73%，是主營(yíng)業(yè)務(wù)中收入降幅最大的。
券商重倉(cāng)股名單揭曉
中報(bào)披露收官，券商最新重倉(cāng)股及持股變動(dòng)情況也隨之揭曉。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，從個(gè)股持倉(cāng)規(guī)模來(lái)看，截至6月底，江蘇銀行、永安期貨、中信建投成為券商前三大重倉(cāng)股，持倉(cāng)數(shù)量分別達(dá)到9.23億股、4.39億股和3.83億股，持倉(cāng)市值分別為110.26億元、65.07億元和92.08億元。
緊隨其后的中國(guó)石化（600028.SH）、上海萊士（002252.SZ）、譽(yù)衡藥業(yè)（002437.SZ），也是券商重倉(cāng)對(duì)象。截至6月底，國(guó)信證券持有中國(guó)石化2.35億股，持倉(cāng)市值達(dá)13.28億元，為第十大股東；中信證券持有上海萊士1.25億股，持倉(cāng)市值8.58億元，為第八大股東；國(guó)泰海通持有譽(yù)衡藥業(yè)1.09億股，持倉(cāng)市值3.1億元，為第二大股東。
持股變動(dòng)上，二季度，國(guó)信證券減持中國(guó)石化約76.09萬(wàn)股，中信證券減持上海萊士58.42萬(wàn)股。
同期，券商還大量持有東吳證券、內(nèi)蒙華電、節(jié)能風(fēng)電、恒逸石化等個(gè)股，持倉(cāng)市值均超過(guò)4億元。
券商重倉(cāng)股的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也備受關(guān)注。上述統(tǒng)計(jì)顯示，二季度，四川成渝（601107.SH）、宏創(chuàng)控股（002379.SZ）、云天化（600096.SH）等個(gè)股獲券商大幅加倉(cāng)，單季持股數(shù)量分別增加了989萬(wàn)股、575.76萬(wàn)股和500萬(wàn)股。
其中，3月底，國(guó)聯(lián)民生證券持有四川成渝653.56萬(wàn)股，成為該公司新進(jìn)前十大股東，位列第五；到了6月底，國(guó)聯(lián)民生的持股數(shù)量增至1642.56萬(wàn)股，持倉(cāng)數(shù)量增加989萬(wàn)股，增幅高達(dá)151.33%。宏創(chuàng)控股、云天化則分別在二季度獲中金公司、國(guó)投證券加倉(cāng)。
此外，二季度，內(nèi)蒙華電（600863.SH）、伊之密（300415.SZ）、華達(dá)科技（603358.SH）等，均是券商大幅加倉(cāng)的個(gè)股，持倉(cāng)數(shù)量增加均超300萬(wàn)股。
部分個(gè)股的前十大股東名單中，出現(xiàn)多家券商的身影。截至上半年末，內(nèi)蒙華電的第四大、第五大股東分別為東方證券和東興證券，持股數(shù)量分別為7912.45萬(wàn)股、5654.98萬(wàn)股。其中，東興證券是該公司新進(jìn)前十大股東，東方證券則在2024年一季度躋身前十大股東。
與之相對(duì)應(yīng)，二季度亦有個(gè)股被券商大幅減倉(cāng)，皇氏集團(tuán)、上海機(jī)電、東北證券是被減倉(cāng)數(shù)量最多的3只個(gè)股。
部分風(fēng)險(xiǎn)股遭大幅減倉(cāng)
一些遭遇監(jiān)管處罰的個(gè)股，券商股東紛紛斬倉(cāng)離場(chǎng)。
公開披露顯示，一季度末，東方證券持有皇氏集團(tuán)（002329.SZ）4102.92萬(wàn)股，至6月底持股數(shù)量?jī)H剩2702.92萬(wàn)股，減少1400萬(wàn)股，降幅超34%，是該公司第二大股東。
皇氏集團(tuán)此前一直備受券商青睞。2022年至今，聯(lián)儲(chǔ)證券、銀河證券、東方證券相繼出現(xiàn)在該公司前十大股東名單中，高峰時(shí)期，前十大股東中券商一度占據(jù)4席，不乏中信證券等龍頭。
披露顯示，2021年二季度，聯(lián)儲(chǔ)證券成為皇氏集團(tuán)新進(jìn)前十大股東，位列第三，至當(dāng)年6月底持股數(shù)量3349.98萬(wàn)股，持股比例4%；2022年三季度，中信證券、廣發(fā)證券也進(jìn)入該公司前十大股東之列，持股數(shù)量分別達(dá)到400.4萬(wàn)股、352.4萬(wàn)股，持股比例0.48%和0.42%，位列第七、第八大股東。
不過(guò)，在2022年四季度，中信證券、廣發(fā)證券退出了該公司前十大股東行列。2023年三季度開始，聯(lián)儲(chǔ)證券也逐漸減倉(cāng)，并在去年二季度退出該公司前十大股東。
今年3月底，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，皇氏集團(tuán)被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，6月中旬再領(lǐng)證監(jiān)局罰單。最終，該公司及5名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰款1050萬(wàn)元。
另?yè)?jù)記者梳理，今年二季度，遭遇券商大幅減倉(cāng)的個(gè)股還有新鋼股份（600782.SH）、盈方微（000670.SZ）、平煤股份（601666.SH）等，單季的券商持倉(cāng)數(shù)量均減少逾200萬(wàn)股。
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