中國互聯(lián)網(wǎng)公司將目光齊齊瞄準(zhǔn)巴西。
5月12日，美團(tuán)宣布在未來幾個(gè)月內(nèi)將旗下外賣服務(wù)Keeta引入巴西，并計(jì)劃5年內(nèi)在巴西投入10億美元支持該項(xiàng)目的發(fā)展。
同一天，滴滴傳出計(jì)劃擴(kuò)大在巴西的服務(wù)的消息，并且計(jì)劃建設(shè)一萬個(gè)電動(dòng)車充電站。
巴西正在成為中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海的重要一站。
中國企業(yè)扎堆巴西
對于進(jìn)入巴西市場的原因，美團(tuán)CEO王興表示，巴西是一個(gè)非常大的市場，潛力巨大。根據(jù)投資協(xié)議，Keeta進(jìn)入巴西后，將在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)全國性即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，Keeta將為當(dāng)?shù)睾献骰锇樘峁┚C合的服務(wù)、多樣化的營銷工具和數(shù)字化運(yùn)營工具，支持當(dāng)?shù)夭惋嬌虘舻臉I(yè)務(wù)增長。
美團(tuán)在2023年開始推進(jìn)海外業(yè)務(wù)。目前Keeta在中國香港已運(yùn)營兩年。Keeta自2024年9月在沙特阿拉伯上線，已覆蓋當(dāng)?shù)厮泻诵某鞘校缊F(tuán)表示用戶數(shù)和訂單量增長迅速，入駐商戶持續(xù)增加。
王興對此表示，“國際化是美團(tuán)的長期發(fā)展戰(zhàn)略之一，我們會(huì)持續(xù)努力‘走出去’拓展海外市場，開創(chuàng)發(fā)展新局面。正如在亞太和中東地區(qū)，我們在外賣行業(yè)的有益經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)能讓用戶受益，這一點(diǎn)讓我們倍感興奮。”
同樣在意巴西外賣市場的還有滴滴。4月5日，滴滴宣布以“99 Food”的品牌重啟巴西外賣業(yè)務(wù)，協(xié)同巴西本地出行和支付等多元化服務(wù)。
2018年，滴滴通過收購出行平臺(tái)99進(jìn)入巴西市場，為當(dāng)?shù)赜脩籼峁┏鲂小⒔鹑诤团渌头?wù)。滴滴一度在2023年4月退出巴西的外賣市場，退出原因?yàn)橐邪l(fā)展兩輪車服務(wù)。
目前，滴滴在巴西擁有約70萬活躍騎手以及5000萬活躍用戶，主要提供配送和出行服務(wù)，覆蓋了巴西3300多個(gè)大小城鎮(zhèn)。其中，兩輪出行服務(wù)的訂單量在近三年內(nèi)突破了10億。
滴滴相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，重啟巴西外賣業(yè)務(wù)是滴滴在當(dāng)?shù)爻鞘蟹?wù)生態(tài)的自然延伸，不是從零開始。不少當(dāng)?shù)厣虘粝Ｍ蔚尾粌H能提供出行和配送服務(wù)，也能夠提供外賣服務(wù)。外賣業(yè)務(wù)重啟后，平臺(tái)上的騎手既可以送人送貨，也可以送餐。
國際業(yè)務(wù)是滴滴的重要增長引擎。2024年四季度，滴滴國際出行業(yè)務(wù)訂單量達(dá)到10.16億單，同比增長29.8%，增速高于同期中國出行業(yè)務(wù)10.8%的增速，季度日均訂單突破1100萬單。
為什么中國企業(yè)扎堆巴西開展外賣業(yè)務(wù)？新出海研究學(xué)者黃淵普對第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國企業(yè)選擇巴西有三重原因，一是巴西是拉美地區(qū)人口最多的國家，擁有龐大的市場；二是在于巴西在拉美地區(qū)具有輻射作用，企業(yè)可以通過巴西進(jìn)入其他拉美國家；三是受到地緣政治影響，中巴之間的良好關(guān)系也是原因之一。此外，當(dāng)?shù)氐男闹寝D(zhuǎn)換紅利不可忽視，中國影響力的提升對于中企出海有著助推作用。
Statista數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2024年巴西的在線外賣市場將達(dá)到188億美元的規(guī)模，使其成為拉丁美洲該領(lǐng)域規(guī)模最大的國家，并躋身全球十大市場之列。
除了外賣業(yè)務(wù)，直播電商、餐飲企業(yè)也在深入巴西。5月12日，蜜雪冰城宣布未來3-5年將在巴西投資采購不低于40億元的物資，同時(shí)今年將在巴西開出首家門店。去年11月，快手國際版在巴西推出電商業(yè)務(wù)Kwai Shop。
挑戰(zhàn)本土巨頭
對于中國企業(yè)進(jìn)入巴西的外賣市場，巴西相關(guān)餐飲協(xié)會(huì)樂見其成。
早在4月滴滴宣布進(jìn)入巴西外賣市場后，巴西酒吧和餐飲協(xié)會(huì) (Abrasel)發(fā)文表示，對99Food宣布重返巴西外賣市場表示樂觀，該平臺(tái)的回歸對于餐飲服務(wù)行業(yè)來說是大動(dòng)作，行業(yè)一直致力于增加競爭并減少送餐服務(wù)的集中度。文章提及美團(tuán)對巴西市場同樣感興趣，協(xié)會(huì)表示期望這種新形勢將推動(dòng)形成一個(gè)更加平衡的環(huán)境，服務(wù)和商業(yè)模式更加多樣化。
此前，不少巨頭曾嘗試過進(jìn)入巴西外賣市場，最終退出。
2022年以來，Uber Eats、GPA 集團(tuán)旗下的 James Delivery和Alfred Delivery先后退出市場。2022年3月，曾占據(jù)巴西市場第二大份額的美國外賣服務(wù)公司Uber Eats停止在巴西運(yùn)營。滴滴旗下的99Food在2023年4月停止服務(wù)。對于99Food的關(guān)閉，Abrasel首席執(zhí)行官Paulo Solmucci當(dāng)時(shí)表示：“我們很遺憾看到又一個(gè)可能促進(jìn)該行業(yè)競爭的重要平臺(tái)離開。”
從數(shù)據(jù)看，目前巴西外賣市場集中度較高。滴滴和美團(tuán)在巴西共同的對手為巴西本土平臺(tái)iFood。
據(jù)公開資料，iFood成立于2011年，由荷蘭公司Prosus及其巴西投資公司Movile所有。去年8月，iFood 平臺(tái)訂單量突破了1億單，同比增長了30%，擁有超過6000萬客戶。截至2024年9月，該公司已與約35萬家餐廳合作。此外，iFood在巴西各地?fù)碛?1萬名活躍的外賣騎手。
市場占有率方面，Sensor Tower去年8月發(fā)布的分析顯示，截至2024年，iFood 在巴西的月活躍用戶市場份額為89%，領(lǐng)先于其他平臺(tái)。
對于iFood的成功，Sensor Tower認(rèn)為很可能得益于該公司積極的廣告策略，使其能夠觸達(dá)更多消費(fèi)者。根據(jù) Sensor Tower的數(shù)據(jù)，iFood 在巴西 Instagram、Unity、YouTube 和 AppLovin 等移動(dòng)廣告平臺(tái)上的平均廣告份額領(lǐng)先于其他配送平臺(tái)Rappi和PedidosYa。
除了營銷方面的優(yōu)勢，iFood的成功與和餐廳達(dá)成獨(dú)家合作協(xié)議也有關(guān)系。2020年，Abrasel和Rappi向經(jīng)濟(jì)防御管理委員會(huì) (Cade) 對iFood提起訴訟，稱iFood通過與餐廳達(dá)成獨(dú)家合作阻礙競爭。2023年2月，iFood與Cade達(dá)成協(xié)議，限制與餐館的獨(dú)家合作。
對于中國平臺(tái)進(jìn)入巴西外賣市場，黃淵普表示中國企業(yè)更加靈活，同時(shí)在技術(shù)層面具有優(yōu)勢。雖然經(jīng)驗(yàn)無法完全復(fù)制，但中國企業(yè)在其他市場的打法已被驗(yàn)證，即適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌霾⑶医Y(jié)合自身優(yōu)勢。
滴滴表示，其在墨西哥、哥倫比亞等國家外賣業(yè)務(wù)獲得的成功經(jīng)驗(yàn)和得以驗(yàn)證的本地化生態(tài)協(xié)同能力也將最大程度地賦能巴西外賣業(yè)務(wù)。作為墨西哥唯一提供出行、外賣和金融服務(wù)的平臺(tái)，滴滴在墨西哥約有1600萬月活躍用戶、50萬活躍騎手，與9萬家本地餐廳達(dá)成了合作。
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