2022年43家、2023年77家、2024年204家……近年來，隨著中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)工作的加快推進(jìn)，中小銀行正在加速離場。

第一財(cái)經(jīng)根據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，已有184家小銀行獲批復(fù)合并/解散，數(shù)量是去年同期的7倍之多，且已接近去年全年的總量，僅5月16日，內(nèi)蒙古就有120家小銀行集體“消失”。

“推動高風(fēng)險(xiǎn)中小金融機(jī)構(gòu)合并重組，是化解金融風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，有助于整體改善中小金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。”蘇商銀行特約研究員薛洪言說。

薛洪言認(rèn)為，當(dāng)下中小銀行面臨的經(jīng)營困境，本質(zhì)是內(nèi)外環(huán)境變化與自身能力錯(cuò)配的結(jié)果。從外部看，經(jīng)濟(jì)周期下行導(dǎo)致信貸需求收縮；區(qū)域?qū)用婵矗袠I(yè)從增量市場進(jìn)入存量市場，競爭加劇；疊加大型銀行憑借數(shù)字化優(yōu)勢加速下沉，通過科技賦能的低成本服務(wù)模式擠壓中小銀行生存空間。

中小銀行加速離場

近段時(shí)間，多地金融監(jiān)管局發(fā)布公告，宣布村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用合作社解散或被吸收合并。

5月26日，寧波金融監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)，同意解散寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)、員工及其他一切權(quán)利義務(wù)由江蘇銀行承繼。同時(shí)，同意江蘇銀行收購寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司設(shè)立寧波分行開業(yè)的請示。

5月20日，3家村鎮(zhèn)銀行同一日撤并，包括山東金融監(jiān)管局批復(fù)同意解散濟(jì)寧高新村鎮(zhèn)銀行，其資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及各項(xiàng)權(quán)利與義務(wù)由日照銀行承接；青海金融監(jiān)管局同意解散青海湟中三江村鎮(zhèn)銀行，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)、員工及其他一切權(quán)利義務(wù)由青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行承繼；銅仁金融監(jiān)管分局同意貴州銀行收購銅仁豐源村鎮(zhèn)銀行，并設(shè)立貴州銀行銅仁豐源支行、銅仁金麟支行、銅仁藍(lán)波灣支行以及銅仁桃源支行。

5月16日，內(nèi)蒙古120家小銀行更是上演集體“消失”。當(dāng)日，內(nèi)蒙古農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱“內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行”）獲批開業(yè)，該行擁有自然人股東2.77萬戶，持股19.01%；法人股東145戶，持股80.99%，其中，內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理有限公司持股12.93%，鄂爾多斯市財(cái)政局持股12.41%，內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳持股12.07%，內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限公司持股7.76%。

作為統(tǒng)一法人模式下新成立的省級農(nóng)商行，內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行吸收合并了包括內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社在內(nèi)的120家機(jī)構(gòu)，這120家農(nóng)村信用社/村鎮(zhèn)銀行同日宣布解散，相關(guān)債權(quán)債務(wù)由內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行承繼。

根據(jù)中國人民銀行在官網(wǎng)披露的參加存款保險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)最新名單，截至2025年3月末，全國共有3713家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參加存款保險(xiǎn)，較2024年末減少了48家，減少的銀行清一色為中小銀行。

另外，根據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)，2022年全年有43家小銀行撤并，2023年為77家，2024年為204家；而今年前5個(gè)月，已有184家中小銀行獲批復(fù)合并/解散，數(shù)量是去年同期的7倍之多，且十分接近去年全年的總量。

村鎮(zhèn)銀行成撤并“重災(zāi)區(qū)”

在撤并的小銀行中，村鎮(zhèn)銀行是主體。企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，去年撤并的204家小銀行中，99家為村鎮(zhèn)銀行，占比49%，今年到目前為止，已有70家村鎮(zhèn)銀行撤并。

村鎮(zhèn)銀行是我國縣域地區(qū)重要的法人銀行機(jī)構(gòu)。自2006年啟動村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)工作以來，村鎮(zhèn)銀行已成為機(jī)構(gòu)數(shù)量最多、單體規(guī)模最小、服務(wù)客戶最基層、支農(nóng)支小特色最突出的“微小銀行”，在支持農(nóng)戶和小微企業(yè)、助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1538家，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人總數(shù)的35.8%，占銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)的40.4%。

不過，部分村鎮(zhèn)銀行近年來受各種因素影響，風(fēng)險(xiǎn)水平快速上升，相關(guān)問題較為突出，嚴(yán)重影響和制約其可持續(xù)發(fā)展和金融服務(wù)能力。

根據(jù)央行發(fā)布的《金融穩(wěn)定報(bào)告（2024年）》，2023年末，中國人民銀行對3936家銀行機(jī)構(gòu)開展評級，從評級結(jié)果來看，“紅區(qū)”（風(fēng)險(xiǎn)較高狀態(tài)）銀行共有357家，資產(chǎn)規(guī)模7.05萬億元，而農(nóng)合機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社）和村鎮(zhèn)銀行“紅區(qū)”銀行數(shù)量占“紅區(qū)”銀行比重較高。

今年以來，全國的“村改支”“村改分”案例持續(xù)增加，比如，2025年2月10日，常熟銀行發(fā)布公告，審議通過吸收合并宿遷宿城興福村鎮(zhèn)銀行、江蘇寶應(yīng)錦程村鎮(zhèn)銀行、江蘇江寧上銀村鎮(zhèn)銀行，并將這3家村鎮(zhèn)銀行設(shè)為分支機(jī)構(gòu)。

為何活得像“夾心餅干”

中小銀行加速離場的背后，是中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)工作的加快推進(jìn)。

今年1月12日，金融監(jiān)管總局召開2025年監(jiān)管工作會議，指出中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)明顯收斂。同時(shí)，將“加快推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)”作為今年的重點(diǎn)任務(wù)之一，要求堅(jiān)持上下統(tǒng)籌、分工包案、凝聚合力，全力處置高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，促進(jìn)治理重塑、管理重構(gòu)、業(yè)務(wù)重組。

另外，今年的政府工作報(bào)告也提及，要按照市場化、法治化原則，一體推進(jìn)地方中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置和轉(zhuǎn)型發(fā)展，綜合采取補(bǔ)充資本金、兼并重組、市場退出等方式分類化解風(fēng)險(xiǎn)。

對于中小商業(yè)銀行當(dāng)下面臨的困境，薛洪言分析說，一方面，大行依托移動終端、智能風(fēng)控等技術(shù)將服務(wù)觸角延伸至縣域市場，在普惠金融、財(cái)富管理等領(lǐng)域與中小銀行形成直接競爭；另一方面，在中小金融機(jī)構(gòu)化險(xiǎn)背景下，監(jiān)管政策對資本充足率、合規(guī)經(jīng)營的要求趨嚴(yán)，進(jìn)一步暴露了中小銀行長期積累的資本實(shí)力薄弱、風(fēng)控體系不完善等問題，部分機(jī)構(gòu)因難以達(dá)標(biāo)而被迫退出市場。

另外，薛洪言認(rèn)為，中小銀行內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性矛盾集中體現(xiàn)在業(yè)務(wù)模式、技術(shù)能力與治理機(jī)制的滯后性。業(yè)務(wù)上過度依賴傳統(tǒng)存貸利差，缺乏差異化競爭策略，在經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場化深化的背景下，盈利穩(wěn)定性顯著下降；數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入不足、技術(shù)人才短缺，導(dǎo)致線上服務(wù)能力與風(fēng)控水平落后于行業(yè)，難以應(yīng)對客戶行為線上化、需求多元化的挑戰(zhàn)；公司治理層面，股權(quán)結(jié)構(gòu)分散、內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制失效等問題長期存在，使得風(fēng)險(xiǎn)管控與戰(zhàn)略決策效率低下，難以適應(yīng)市場競爭的復(fù)雜性。

去年年中，某城商行高管就曾在一次主題演講中提到，當(dāng)前大行下沉“掐尖”的現(xiàn)象較為普遍，給中小銀行帶來較大壓力，中小銀行還面臨著負(fù)債剛性壓力的問題，存款利息下降較慢，加大了凈息差的壓力。

“活得像塊‘夾心餅干’。”某村鎮(zhèn)銀行員工在社交平臺調(diào)侃自己“2字頭”的工資時(shí)道出了村鎮(zhèn)銀行的艱辛。

根據(jù)企業(yè)預(yù)警通最新數(shù)據(jù)，341家村鎮(zhèn)銀行披露了2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其中，231家村鎮(zhèn)銀行凈利潤不足1000萬元，占比68%。341家村鎮(zhèn)銀行中，70家去年錄得虧損，占比21%，有19家銀行甚至已經(jīng)連續(xù)兩年虧損。

比如，重慶忠縣稠州村鎮(zhèn)銀行2024年虧損1534.48萬元，2023年虧損515.74萬元；重慶北碚稠州村鎮(zhèn)銀行去年虧損489萬元，2023年虧損1049萬元。

薛洪言認(rèn)為，未來，中小銀行的突圍需以治理機(jī)制改革為基礎(chǔ)，立足區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)構(gòu)建差異化服務(wù)能力，通過數(shù)字化工具提升運(yùn)營效率，而非簡單依賴規(guī)模擴(kuò)張或政策兜底，才能在金融體系中找到不可替代的“生態(tài)位”。

AD：

鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標(biāo)記有誤，請第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。