“現在行業已經到了寒冬前的深秋！”

瑞浦蘭鈞董事長曹輝在接受媒體采訪時發出這樣的感慨。從今年年初至今，儲能電芯的價格已經“對半折”，儲能系統價格也幾乎“腰斬”。

另一儲能行業從業者張緯，任職于一家國內頭部逆變器制造商，經常往返于海內外參展的他告訴第一財經記者：”此前業內傳言的訂單下滑、低價甩賣的情況確有發生。”

“去年歐洲處在需求特別旺盛的時期，國內對市場需求的預期有點過分樂觀，導致很多國內企業涌進市場。一旦需求量下降或市場沒那么樂觀的時候，這些貨都成了呆滯庫存，放在海外倉有成本，運回國內也有成本，部分企業會選擇在海外低價甩賣。”張緯略顯無奈地分析著。

“野蠻生長”過后

2023年的儲能市場，可以用“野蠻生長”來形容。

第一財經記者注意到，在瘋狂“內卷”之下，今年以來的EPC和儲能系統的中標均價一直處于下行趨勢，儲能行業的競爭格局“卡位賽”也漸入關鍵期。

大儲采購價快速下跌。12月初廣東省能源集團某儲能系統設備采購的中標結果顯示，中車株洲電力機車研究所以投標單價0.638元/Wh的價格、廣州鵬輝以0.66401元/Wh的單價并列第一中標候選人，價格再創新低。

電化學儲能產業鏈的上游為原材料，中游為核心部件制造及系統集成商，下游是系統運營與應用。中游儲能系統的核心部件制造主要分為電池和系統，細分為電池組、電池管理系統(BMS)、儲能變流器(PCS)、能量管理系統（EMS）四大部分。

根據高工儲能調查顯示，目前市場上已經有0.42元/Wh（瓦時，能量單位）的280Ah儲能電芯在出貨，而今年一月份，最低的價格還維持在0.92元/Wh，降幅超過54%，相當于這一個過程中電芯降價0.5元/Wh，而今年儲能系統的價格均價降價約0.6元/Wh。

據行業機構鑫欏鋰電數據，2023年8月，磷酸鐵鋰電芯行業平均生產成本為0.44元/wh。這意味著，目前的價格已經很接近企業的邊際生產成本，只有成本控制能力強和產能利用率高的企業可以賺錢。

“儲能行業卷的周期比大家想的要早一點。”儲能獨角獸企業海辰儲能創始人王鵬程在接受第一財經等記者采訪時表示，一方面，因為今年年初市場比較熱，很多動力電池企業和跨界者覺得儲能空間很大，進入行業，賽道變得較為擁擠。另外，歐洲市場的戶儲和大儲需求放緩，國內現在還沒有解決“誰受益誰買單”的比較完善的市場化機制，產能出現階段性、結構性的“過剩”。

中國電力企業聯合會監事長潘躍龍在日前召開的浙江（寧海）光伏、儲能產業發展研討會上公開表示，我國新型儲能產業呈現高速增長態勢，今年上半年新增相當于此前歷年累計裝機規模之和。截至2023年9月底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模超過2100萬千瓦。

“野蠻生長”的結果不只是“價格戰”，還有同質化競爭、質量層次不齊等行業亂象。

逆變器龍頭企業陽光電源（300274.SZ）董事長曹仁賢表示，中國電池制造產能占全球75%以上，中國企業主導全球鋰電池產業鏈發展的趨勢。但是，儲能產業產品同質化嚴重，質量參差不齊，投資成本高，回報周期非常長，商業模式缺乏統一標準和規范，安全問題時有顯現。

潘躍龍則指出，隨著新能源滲透率的提高帶來系統安全挑戰，新能源高效利用壓力持續加大。光儲協同新型儲能關鍵技術和應用水平有待提升，儲能安全管理和商業模式有待完善。

仍是“長坡厚雪”的賽道

“野蠻生長”之下，短期來看，似乎是過剩、淘汰等“一地雞毛”，但是從長遠來看，行業的老玩家們仍然對賽道長期的景氣度充滿信心，國內外儲能企業擴張的步伐似乎并未受到影響。

發展儲能具有必要性，儲能仍是“長坡厚雪”的賽道。

南方科技大學碳中和能源研究院院長趙天壽認為，過去十幾年來，光電和風電的成本快速下降。但是面臨的問題是，太陽能和風電具有間歇、分散不可控的缺陷，為了電力系統的穩定運轉，常常出現不得不棄風、棄光的現象。所以需要發展儲能，儲能可以平抑能量波動，提高電力系統調節和對新能源的消納能力，助力電力系統的轉型。

“以2022年的數據反推到2030年，儲能行業能有二十倍的增長空間，這個觀點沒有變過。”王鵬程認為，這個行業崛起得很快，“卷”得很快，到2025年儲能行業的格局會相對比較清晰。

“風電和光電在我國電力系統的占比越大，對于電網的沖擊會越大，對于儲能的需求越來越大。”趙天壽分析稱，如果按照20%至50%的儲能的比例計算，到2060年預計將達到10億KW至25億KW的儲能裝機容量，超過目前煤電裝機總量，行業產值將超過萬億元。

12月22日，新型儲能行業的領頭羊特斯拉與上海市臨港新片區管委會簽約拿地。該儲能工廠規劃生產超大型商用儲能電池（Megapack）以供給全球市場，初期規劃年產商用儲能電池1萬臺，儲能規模近40GWh，計劃于2024年的第一季度開工、第四季度投產。

12月7日，海辰儲能重慶基地一期一階段項目正式投產，該基地計劃總投資130億元，將建成具備56GWh新一代儲能鋰電池、22GWh儲能模組的生產基地及研發中心。2022年，海辰儲能的儲能電池出貨量為5GWh，國內電力儲能電池交付項目數量和儲能電池出貨量增速均位列第一位。截至目前，該公司已完成六輪融資（B、C兩輪融資額超65億元）。

華創證券認為，2024年即使光伏裝機增速放緩，在配儲比例增加、越來越多的省份開始要求強制配儲及大力發展獨立儲能的背景下，明年國內儲能的增速依然樂觀。

何以穿越周期？技術創新、企業出海

儲能競爭格局“卡位賽”漸入關鍵期，儲能企業為了能獲得“一席之地”，加速長時儲能等創新技術發展、積極開拓海外市場。

“目前市場缺口最大的是長時儲能技術，也是儲能技術需要重要的研發方向。”趙天壽表示。

據電力規劃設計總院發布的《中國電力發展報告2023》，2022年，全國光伏電站平均利用1452小時，全國風力發電站平均利用2259小時。如果按這個數據計算，去年國內光伏電站和風力發電站每天的工作時長分別為4小時和6.2小時。

這意味著，2小時以內的中短時儲能無法保護電網免受因新能源發電不穩定所帶來的沖擊，電站需要配備長時儲能。

第一財經記者了解到，目前對長時間儲能并沒有明確定義，但超過儲能時間超過4小時的通常被稱為長時儲能。短時儲能主要用于應對電力系統的短期負荷波動或頻率調節，長時儲能主要實現跨日甚至跨季節的儲能需求，以保障電力系統的穩定性。

由于短時儲能無法有效填補一天內的用電峰谷缺口，為了支持長時儲能發展，政策層面率先“發力”。

以山東省為例，2023年7月，山東省出臺《關于支持長時儲能試點應用的若干措施》，要求試點項目規模不低于10萬千瓦，滿功率放電時長不低于4小時。這是國內首個支持長時儲能發展的地方性專項政策，長時儲能可享受優先接入電網、優先租賃、容量補償標準提高、減免輸配電價等優惠政策。

同月，內蒙古自治區出臺《關于加快新能源產業發展的提案》，要求市場化的新能源項目按照裝機容量的15%，配置時長4小時以上的儲能設施。

企業也注意到長時儲能市場的潛力。針對4至8小時的長時儲能市場，海辰儲能最近全球首發長時儲能專用電池MIC 1130Ah（安時，電池容量單位），幫助儲能直流側儲能系統降本25%。

在市場需求和高利潤的驅動下，一批批中國儲能企業選擇“走出去”。陳舊的電網系統和能源轉型階段的新的電力系統結構特點，使得儲能電站成為美國當下發電和電網側的剛需。

2023年以來，陽光電源（300274.SZ）、天合光能（688599.SH）、億緯鋰能（300014.SZ）、寧德時代（300750.SZ）、比亞迪儲能（002594.SZ）、海辰儲能、科陸電子等中國企業加速“出海”的步伐。

“海外市場以后在公司的體系中的占比預計會超過一半。”王鵬程告訴第一財經記者，戶儲方面，公司不會只瞄定歐洲，希望通過能源平權的方式把非洲和南亞市場打開。

國聯證券在研報中表示，“價格戰”后的儲能行業集中度有望提升，早期通過渠道復用率先出海的廠商或將打造更強技術壁壘。

12月15日，美的集團（000333.SZ）旗下儲能企業科陸電子（002121.SZ）與三菱電力美洲公司簽署戰略合作框架協議，雙方表示未來將聚焦美洲市場圍繞電池儲能系統等相關產品及解決方案開展深度合作。

在海外市場，科陸電子已交付美國印第安納24MW/63MWh首個大型鋰電儲能項目、加利福尼亞州39MW/180MWh電網側儲能項目、德克薩斯州99MWh儲能電站項目、南美最大485MWh電網側儲能項目等項目。

華為數字能源在沙特紅海打造了全球首個GWh級100%新能源供電的獨立微網項目，400MW光伏和1.3GWh儲能系統全部采用華為智能光儲解決方案。

據第一財經記者不完全整理，截至目前，在海外有布局儲能相關業務的上市公司主要為陽光電源（300274.SZ）、天合光能（688599.SH）、鵬輝能源、億緯鋰能、科陸電子、東方日升（300118.SZ）、派能科技（688063.SH）、固德威（688390.SH）、盛弘股份（300693.SZ）、科華數據（002335.SZ）、上能電氣（300827.SZ）、科士達（002518.SZ）等。

（應受訪者要求，文中張緯為化名）

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